하려고 했던 소심양 ‘월리’. 하지만, 실수로 모자의 버튼이 눌리면서 작디 작은 애벌레와 몸이 뒤바뀌게 되고, 설상가상 모자마저 잃어버리면서 최대의 위기를 맞게 되는데…