검은 산속에서 잠들어 있던 블랙 드래곤이 깨어나며 어둠의 폭풍이 몰아치기 시작하는 중간계 ‘알테라’ 블랙 드래곤에 맞서 평화를 수호하기 위해 뭉친 엘프와 마법사, 용병 그리고 램버트가 험난한 여정을 떠나는데… 평화 기사단과 블랙 드래곤의 최후의 전쟁이 시작된다!