케이트는 클린트와의 갈등 이후 히어로가 되려는 꿈을 포기하려 한다. 한편 죄책감에 휩싸인 클린트는 자신의 과거 행적을 알아낸 트랙수트 마피아와 결전을 준비한다. 그러나 케이트가 놀라운 사실을 발견하면서 모든 상황이 바뀌게 된다.