캐서린과 매리얼, 오를로는 본격적으로 쿠데타를 모의한다. 이 과정에서 캐서린은 피터의 이복동생 이반의 존재를 알게 되고, 엘리자베스를 통해 직접 만난다. 부인들의 티 파티가 열리는 날, 캐서린은 매리얼에게 매질했던 스벤스카 부인에게 망신을 줘서 복수한다. 한편, 피터가 캐서린에게 정부를 선물로 내리자 캐서린은 난감해하는데…