엘리자베스와 전선을 다녀온 캐서린은 전쟁의 참상에 충격을 받는다. 그리고리는 피터와 잠자리한 뒤 아내 몸에 생긴 상처를 보고 크게 분노하고, 홧김에 피터의 음식에 독을 탄다. 황제가 독을 먹었다는 사실에 궁은 발칵 뒤집히고, 캐서린은 황위를 물려받을 준비를 하지만 쉽지 않다. 총대주교가 된 삼사는 러시아를 잘 모르는 캐서린이 미덥지 않고, 계승 서열 2위인 이반을 찾으려 궁을 뒤지는데...