케이트는 맥스의 외계인 이야기가 환상이라 믿고 해리에게 고민을 상담한다. 해리는 임기응변으로 케이트를 돌려보내고 한숨 돌리지만, 맥스는 순순히 물러나려 하지 않는다. 한편, 해리의 집 옆 호수에서 또 다른 시신의 일부가 발견되면서 마을 전체가 술렁인다.