서커스단의 인기 스타, 향기 마술사 에이스. 그는 자신의 기억과 꿈 사이에서 혼란을 겪는다. 아무도 밖으로 나가지 못하는 서커스단의 경계선, 그 너머엔 무엇이 있을까?