퍼스에 도착한 미인 대회 소련 대표 참가자는 시위대와 격렬하게 충돌하고, 믹 비셋은 이를 기회로 삼는다. 승진한 주디는 어려운 선택에 직면하고, 아일린과 지내게 된 손자 빌랴는 틸리의 삶에도 다시 등장한다. 한편, 조노의 가족은 비극에 직면한다.