여객기와 마주친 기이한 UFO를 조사하기 위해 하이넥과 퀸은 앨라배마주 헌츠빌로 향한다. 그곳에서는 '페이퍼클립 작전'으로 알려진 극비 계획을 진행하고 있다. 나치 출신 과학자가 참여하여 불가사의한 실험을 하는 이 계획에 하이넥과 퀸은 휘말린다. 이 에피소드는 '차일스-휘티드 UFO 목격 사건'을 바탕으로 제작되었다.