알프레드는 에스미를 죽인 살인범을 알아 내려고 오트시 남작을 찾아간다. 하지만 남작은 먼저 자신을 향한 믿음을 증명해 보이라고 한다. 한편, 토마스는 급한 업무로 마약에 취한 퍼트리샤를 마사에게 부탁한다. 마사는 퍼트리샤를 따라 간 파티장에서 악마 숭배자인 앨리스터를 만난다.