알프레드와 벳은 커즌 대위와 파이크 부인을 추적하다가 에스미 사건의 범인을 알고도 경찰이 사건을 은폐했다는 걸 알게 된다. 알프레드는 아지즈 경위를 찾아가 자초지종을 묻는다. 한편, 곤트 박사와 하우드 경은 긴장감 속에 레이븐 소사이어티 집회를 준비한다.