젊고 매력적인 추기경 비오 13세 레니 벨라르도, 파격적으로 교황 자리에 선출된다. 역사상 가장 어린 교황이자, 첫 미국인인 그는 자신의 멘토로 모셔온 마리아 수녀를 조언자로 세우고 자신만의 새로운 교황권을 설립하고자한다.