1860년대와 1870년대의 서부에서 Sarah와 John은 모든 배경의 버림받은 사람들의 도시인 New Babylon을 건설했습니다. 8년 전 가족이 살해된 일로 괴로워하는 Django는 여전히 딸을 찾고 있으며, 딸이 살해에서 살아남았을지도 모른다고 믿습니다. Django가 Babylon에서 John과 결혼하려는 딸을 충격적으로 발견했을 때, 이제 성인이 된 Sarah는 Django가 Babylon을 위험에 빠뜨릴까봐 두려워 Django가 떠나기를 원합니다. 하지만 Django는 도시가 위험에 처해 있다고 믿고 딸을 두 번 잃지 않겠다고 단호하게 다짐합니다.