마더 애버게일의 계시를 따라, 해럴드와 프래니의 흔적을 따라 볼더 자유 지대에 도착한 래리와 네이딘과 조. 래리는 이곳에 오기까지의 험난한 여정을 회상한다. 한편 경찰을 죽인 혐의로 수감됐다가 캡틴 트립스 탓에 교도소에 갇힌 채 아사 위기에 몰린 로이드 앞에 신비한 남자 플래그가 나타난다.