가난한 예술가 제이크는 오랫동안 살던 뉴욕을 떠나기 하루 전, 평소 친하게 지내던 친구들과 맨해튼을 도보로 여행한다. 자신이 살던 동네와 박물관, 교회를 둘러보던 중 제이크는 자신이 아직 미련을 버리지 못한 전 애인이 얼마 전 남자친구와 헤어졌다는 사실을 알게 된다. 제이크는 전 애인을 잡고 싶은 마음에 그녀에...