'황제의 검'이 되어 탐관오리를 숙청하던 천하제일 검객이 그 자리에 환멸을 느껴 모습을 감춘다. 10년 뒤, 그를 이어 '황제의 검'이 된 사마치가 간신모리배와 결탁해 백성을 수탈하는 것을 목격하고… 검객은 정의를 위해 다시 검을 잡는다.