두 눈은 멀었지만 백 개의 눈으로 세상을 보는 백안. 그는 어찌하여 쿠블라이 칸이 지배하는 몽골 제국 제일의 무예 스승이 되었을까? 남중국 우당산에 살던 리 진바오(훗날 백안)는 몽골군의 침략으로 포로가 되어 잡혀오게 된다. 몽골의 황제 쿠블라이 칸은 리 진바오의 기개와 뛰어난 무술 실력을 높게 평가하여 수하로 들이고자 하지만 리 진바오는 끝내 거절하고 지하 감옥에 갇히게 된다. 쿠블라이 칸은 그의 무술 실력을 테스트하고자 하고 리 진바오는 눈을 가린채 목숨을 건 위험한 대결을 하게 되는데…