셰이프 시프팅 능력을 원하는 한 여왕이 대담한 결정을 내린다. 강력하고 두려운 마법사 그레이 앨리스를 잃어버린 땅의 유령같은 황야로 보낸다. 그레이 앨리스와 안내자인 방랑자 보이스는 선과 악, 빚과 성취, 사랑과 상실의 본질을 탐구하는 이 우화속에서 인간과 악마를 따돌리고 싸워야 한다.