어느 날 교황이 급사하고, 교황청은 새로운 교황을 선출한다. 그러나 새로운 교황 멜빌은 선언 연설을 거부하고, 바티칸에서 도망친다. 당황한 교황청 대변인은 경비병에게 교황 행세를 대신하게 한다. 잃어버린 시간을 찾아 나선 교황은, 진실한 소망과 소명의 참다운 가치를 발견하게 되는데...