1900년, 청나라 (1644~1911) 의 만주 관리인 페이 양구는 서태후 의 명을 받아 혁명가 쑨원 과 정세량을 잡기 위해 두 명의 경호원을 이끌고 샌프란시스코 로 갔다 . 미국 하원의원 그랜트의 딸 앨리스는 샌프란시스코 차이나타운 에서 내장이 꺼지고 살해되었다 . 나이든 아메리카 원주민 남성도 같은 시간에 살해당했다. 용의자는 차이나타운의 셰성홀의 지도자인 바이 쉬안링의 아들인 바이 전방이었다. 그랜트는 미국에서 중국인을 싫어하기 때문에 의회 에서 더 강력한 중국인 배제 법안을 추진할 계획이다 . 아들을 구하고 중국인들이 대규모 박해를 받는 것을 막기 위해 바이 쉬안링은 젊은 이성 달인인 진푸를 초대해 사건을 해결하고 진짜 살인범을 찾는 데 도움을 요청했다.

한편, 중국계 미국인 사냥꾼 아귀는 양아버지의 복수를 위해 샌프란시스코 로 와서 진푸를 만났습니다. 두 사람은 진실을 밝히기 위해 힘을 합쳤지만, 이후 두 젊은 여성의 내장이 할복당해 살해당했습니다. 정세량은 사성당 의 젊은 스승 백진방과 절친한 사이였기에, 페이 양고의 체포 작전은 순탄치 않았습니다. 혁명을 준비하기 위해 정세량과 백진방은 아일랜드인 갱단의 총기를 훔쳐 아일랜드인들을 모욕했습니다. 정세량과 백진방은 친구이자 중국인 마술사 진링푸가 일하는 중국 극장에 총기를 숨겼습니다. 이후 두 사람은 기계에 걸려 체포되었고, 그 결과 쇼는 성공하게 되었습니다.

그 후, 진푸는 바이전방을 만나고, 바이전방은 그가 유럽으로 도망치려 했다고 말합니다. 그 후, 그들은 앨리스의 부검실을 방문하여 범인이 칼을 잘 다루었다는 사실과 앨리스의 머리와 머리카락에서 나무 조각을 발견했다는 사실을 알게 됩니다. 진푸는 그랜트 의원에게 질문하지만 아무런 정보도 얻지 못합니다. 집을 나선 아귀와 진푸는 그랜트의 집을 수색합니다. 그리고 앨리스의 머리카락에 박힌 나무 조각과 같은 난간을 발견합니다.

그 사이, 페이 양구는 술집에서 싸움을 벌인 후 미국인들과 동맹을 맺는다.